【08:54 华新水泥(600801)：海外业务发展顺利 一体化转型进行时】

3月30日给予华新水泥(600801)增持评级。

维持公司“增持”评级，考虑公司海外业务及一体化转型进展顺利调整盈利预测。预计公司2023~2025 年归母净利润分别达到35.08、42.91、50.68 亿元，同比增长30%、22%、18%，对应估值9、8、6 倍。

(资料图片)

风险提示：海外工厂产能投放不及预期；估值及盈利预测不达预期。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:49 中兴商业(000715)：线下举办特色活动 线上积极探索抖音直播】

3月30日给予中兴商业(000715)增持评级。

下调盈利预测，维持“增持”评级

风险提示：主力店经营情况不达预期，混改后经营改善情况不达预期。

该股最近6个月获得机构2次增持评级。

【08:39 招商南油(601975)：全年业绩高速增长 成品油运市场欣欣向荣】

3月30日给予招商南油(601975)增持评级。

投资建议：预计公司2023-2025 年归母净利润为16.99/19.94/22.97 亿元，对应2023-2025年EPS 为0.35/0.41/0.47 元，以公司2023 年3 月29 日收盘价计算，对应2023-2025年PE 为10.7/9.1/7.9 倍，维持公司“增持”评级。

风险提示：1）运输经营风险。2）行业竞争加剧。3）燃油成本扰动利润

该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。

【08:39 光威复材(300699)：军品结转季节波动 多产品布局蓄力】

3月30日给予光威复材(300699)增持评级。

风险提示：下游需求不及预期，重大研制项目失败的风险。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。

【08:39 大唐发电(601991)：业绩符合预期 资本开支加速转型】

3月30日给予大唐发电(601991)谨慎增持评级。

风险提示：新能源装机低于预期，煤炭价格超预期，电价不及预期等。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次谨慎增持评级、2次推荐评级。

【08:39 海螺水泥(600585)：战略调整开启新征程 分红率大幅度提升】

3月30日给予海螺水泥(600585)增持评级。

风险提示：宏观经济下行，原材料成本上涨。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”“评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。

【08:39 冀东水泥(000401)：费用端导致Q4亏损 环保骨料有望发力】

3月30日给予冀东水泥(000401)增持评级。

风险提示：宏观经济下行，原材料成本上涨。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。

【08:34 无锡银行(600908)：资产质量持续优化 业绩高增】

3月30日给予无锡银行(600908)增持评级。

投资建议：2022 年经济下行压力较大，公司信贷投放和净息差受到一定冲击。

风险提示：宏观经济形势走弱可能对银行资产质量产生不利影响；金融政策发生重大不利变化。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【08:34 南方航空(600029)点评：2022年行业低谷已过 期待修复期业绩弹性】

3月30日给予南方航空(600029)增持评级。

投资分析意见：2023 年为航空板块复苏元年，从一季度春运市场需求观察，国内市场恢复确定性较高，看好二季度小长假与三季度暑运需求爆发时期公司业绩改善；国际方面公司疫情前东南亚运力布局较多，受欧美等恢复较慢的影响优先，预计南方航空在大航司中有望领先恢复。该机构上调2023E-2024E 盈利预测至32.99/160.94 亿元（原预测为31.48/104.87 亿元），新增2025E 盈利预测为202.08 亿元，对应股价PE 为42x/8x/7x，维持“增持”评级。

风险提示：油价大幅上涨；汇率波动较大；宏观经济增速放缓；突发航空安全事故

该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。

【08:34 航发控制(000738)：盈利释放加速 净利率达近五年同期最高水平】

3月30日给予航发控制(000738)增持评级。

盈利预测与投资建议：该机构预计2023~2025 年公司EPS 分别为0.71、0.93、1.20 元/股，给予公司23 年45 倍的PE 估值，对应合理价值31.95 元/股，维持给予“增持”评级。

风险提示：疫情发展超预期，需求不及预期，募投建设不及预期等。

该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。

【08:29 奥浦迈(688293)2022年报点评：培养基拓产品 客户及项目 CDMO商业化产能待释放】

3月30日给予奥浦迈(688293)增持评级。

盈利预测与评级：预计2023-2025 年公司实现收入4.1/5.65/7.67 亿元，同比增长39.2%/37.9%/35.7%；归母净利1.5/2.08/2.84 亿元，同比增长42.6%/38.5%/36.7%。维持“增持”评级。

风险提示：产品销售不及预期，CDMO 产能建设不及预期，市场竞争加剧等

该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。

【08:29 南方航空(600029)：运力引进温和恢复 物流板块拟分拆上市】

3月30日给予南方航空(600029)增持评级。

盈利预测：上调盈利预期，预计2023-2025 年公司净利润为21.9、152.4、188.1亿，对应当前估值分别为65.0、9.4、7.6 倍，维持“增持”评级。

投资策略：1）短期看，23 年春运初步验证量价弹性，节后公商务航线较强势的表现持续支撑行业恢复进度，一季度业绩有望大幅减亏。尽管随心飞冲击市场预期，但该机构认为今年在产品时间划分、定价与放票方面均较往年更保守，对市场冲击可控，旺季依然值得期待。2）长期看，①供给收紧+国际航线修复摊薄国内运力+票价共识形成，行业竞争烈度显著下降，供需格局正在不断优化。公司在二三线城市布局广、占比高、单位成本水平在三大航中较低，盈利弹性或超预期。②运营方面，未来南方航空有望提升公司在北京地区的市场份额，充分发挥大兴机场的区位优势。

风险提示：疫情影响和政策执行的不确定，汇率油价大幅波动，行业供需失衡，宏观经济增长失速，国际贸易摩擦升级，空难、恐怖袭击、战争、疾病爆发等

该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。

【08:25 中国石化(600028)：国企改革叠加高股息 布局中国石化正当时】

3月30日给予中国石化(600028)增持评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。

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